Las acciones de Colonial caen más de un 5% en bolsa después de comunicar que ha alcanzado un acuerdo con sus todas las entidades financieras acreedoras para reestructurar su deuda. A la hora de escribir esta noticia, los títulos de la inmobiliaria cotizan a 0,160 euros.
Según ha comunicado la empresa a la CNMV “La operación de reestructuración afecta a un montante total de deuda aproximado de 4.960 millones de euros que es la deuda financiera actual de Inmobiliaria Colonial, S.A., sociedad matriz del grupo.”
La refinanciación de la deuda se estructurará a través de dos ampliaciones de capital. La primera de ella se realizará a través de aportaciones dinerarias y tendrá un importe de 1.950 millones de euros. El precio de emisión de las nuevas acciones será de 0.12 euros por cada título. Los actuales accionistas podrán ejecutar su derecho de suscripción preferente.
Además, se ha planteado otra ampliación de capital hasta un máximo de 1.900 millones de euros. Tal y como plantea Colonial en el comunicado a la CNMV: “La suscripción se realizaría por parte de las entidades participantes en el Préstamo Sindicado, de prestamistas bilaterales y de determinados accionistas significativos de la Sociedad, que reúnen la condición de acreedores de la misma, mediante aportaciones no dinerarias consistentes en sus respectivos créditos contra la Sociedad”. En esta segunda operación se ha excluido el derecho de suscripción permanente.
Otros 2.095 millones de euros seguirán vinculados a la gestión de la sociedad. De esta cantidad, 1.740 millones de euros cuentan con la garantía hipotecaria de los edificios y las acciones pignoradas de la filial de Colonial, Societe Fonciere Lyonnaise (SFL). “Esta parte principal de la deuda será atendida fundamentalmente con la generación ordinaria de caja, vía ingresos generados por alquileres de edificios propiedad de Colonial, así como vía los dividendos recibidos de su filial SFL”, afirma la compañía
En el acuerdo con los acreedores se ha establecido que la actividad de negocio de suelo y promociones de Colonial asumirá el resto de la deuda, unos 11.015 millones de euros “Esta parte de deuda contará tanto con la promesa de garantía hipotecaria por parte de la filial sobre los activos que le sean aportados, como con la pignoración de las acciones de Riofisa y de las acciones de la propia filial titularidad de Colonial”, apunta la inmobiliaria.
También se emitirán warrants por un importe de 298 millones de euros, que garantizaría el reembolso del principal o de los intereses de los créditos asumidos por la filial de suelo y promociones y “posibilitaría a las entidades financieras titulares de los mismos, suscribir una futura ampliación de capital de Colonial”, añade el comunicado.
Todos estos pactos tendrán que ser aprobados por la Junta General de Accionistas que podría celebrarse en los últimos días de abril.
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