Forex por la noche: el USD negocia bajo presión
El USD cotiza a la baja frente a las principales divisas esta mañana, a raíz de una menor demanda de divisas con menor riesgo, después de que líderes europeos acordaran que los acreedores privados de Grecia procedan una quita del 50% de la deuda griega. A las 6 am, el EURO y el GBP han subido un 0,5% y 0,2% frente al USD, negociándose en $1,3977 y $1,6012 respectivamente. El euro ha ganado un 0,3 % frente a la libra esterlina, cotizando a £0,8729. El JPY ha ganado un 0,2% frente al USD, mientras que cotiza un 0,4% a la baja frente al euro. El Banco de Japón ha decidido mantener los tipos de interés, así como ampliar su programa de adquisición de activos hasta 5 billones de yenes. El AUD y CAD cotizan un 0,9% y 0,4% al alza frente al USD, empujados por un mayor apetito de riesgo entre los inversores.
Mercados en España: los futuros continúan bajando
A las 6 am, el futuro del Ibex ha perdido 67,5 puntos. Esta jornada se publicarán las ventas minoristas, las ventas mayoristas y el índice de confianza empresarial. Banco Santander e Iberdrola comunicarán hoy sus resultados. Los cinco grandes bancos españoles tendrán que recapitalizarse en 26.161 millones de euros para cumplir con los nuevos requerimientos de capital de la Unión Europea, antes de junio de 2012. La ABE (Autoridad Bancaria Europea), ha tomado en consideración a los 70 mayores bancos europeos, un grupo que por parte de España incluye al Santander, el BBVA, Caixabank, Bankia y el Popular.
Los beneficios de Endesa Chile, controlada por Endesa España, cayeron un 20,9%, entre enero y septiembre, respecto al mismo periodo de 2010, hasta alcanzar los 278.006 millones de pesos (unos 556 millones de dólares). Esta caída se explica principalmente por el efecto de la reforma sobre el impuesto al patrimonio en Colombia.
Luis del Rivero, ex-presidente de Sacyr, fue destituido ayer como vicepresidente primero de Repsol, después de que Repsol recibiera una carta de Sacyr solicitando la sustitución de Del Rivero por Manuel Manrique.
Renta variable en Asia: negocia en verde
Esta mañana, las Bolsas asiáticas registran ganancias, tras el acuerdo en la Cumbre que se celebró ayer entre los representantes europeos. En Japón, Olympus Corporation gana, después de que su Presidente, Tsuyoshi Kikukawa, haya dimitido. Komatsu cotiza al alza, en respuesta al incremento de los pedidos de bienes duraderos, excluyendo el sector del transporte, en los EEUU. Resona Holdings avanza, ante las noticias de que podría aumentar su estimación de ingresos para el primer semestre de 75.000 millones de yenes a más de 100 millones de yenes. A las 6 am, el índice Nikkei 225 había subido 1,4%, hasta los 8869,5 puntos.
En Corea del Sur, S-Oil Corporation y SK Innovation negocian en positivo, ante la esperanza de que los costes de importación del crudo bajarán, tras la revalorización del won. En Hong Kong, Cnooc gana terreno, al confirmar que conseguirá sus objetivos revisados de producción para este año. En China, Agricultural Bank of China cotiza en verde, ya que publicó beneficios netos en el tercer trimestre por encima de las estimaciones, mientras que Bank of China negocia en rojo, tras registrar beneficios menores a los esperados en el tercer trimestre .
Mercados en EEUU: los futuros suben
A las 6 am, los futuros del índice S&P 500 habían avanzado 16,7 puntos. Hoy se publicarán el PIB -anualizado-, el consumo personal, las peticiones de desempleo –nuevas y continuadas y las ventas pendientes de viviendas.
Los inversores esperan las publicaciones de los resultados de Procter & Gamble Company, Exxon Mobil Corporation, Cardinal Health, Metlife y Dow Chemical Company. Ayer, en la sesión de negociación tras el cierre de los mercados, Akamai Technologies repuntó un 12,7%, después de comunicar sus ingresos del cuarto trimestre, que fueron mayores a los esperados. McDermott International se desplomó un 20,1%, ya que su proyección de ganancias para el tercer trimestre no cumplió con las expectativas de los inversores. Las acciones de Triquint Semiconductor se derrumbaron un 16,9%, tras anunciar una débil estimación de resultados para el cuatro trimestre. Los títulos de Visa bajaron un 2,2%, a pesar de registrar un aumento de sus beneficios en el cuarto trimestre.
Las primeras señales emitidas por los líderes europeos en la crucial cumbre de Bruselas infundieron un optimismo de última hora en Wall Street, que espera que de esa reunión nazca un completo plan de acción para dar carpetazo a la crisis de deuda europea. Además, los indicadores económicos que se publicaron en los EEUU, con respecto a los pedidos de bienes duraderos (excluyendo el sector transporte), mostraron un aumento inesperado. De esta forma, el índice S&P 500 ganó un 1,0%. F5 Networks repuntó un 14,1%, respaldada por sus sólidos beneficios en el cuarto trimestre. Un importante aumento de sus beneficios trimestrales, ayudaron a Express Scripts a revalorizarse un 13,4%. The Boeing Company ganó un 4,5%, tras revisar al alza su estimación de ganancias anuales. Por otro lado, Amazon.com se desplomó un 12,7%, al comunicar que es posible que registre pérdidas de operación en el cuatro trimestre. Los valores de DeVry retrocedieron un 16,8%, debido al gran descenso en sus ganancias del primer semestre.
Mercados en Europa: se prevé apertura en positivo
Se estima que hoy las Bolsas europeas abran en verde, con ganancias de 103 a 112 puntos en el índice DAX, de 73 a 77 en el CAC y de 75 a 78 en el FTSE 100. Esta jornada, los inversores están a la espera del IPC en Alemania, de la oferta monetaria M3 y del indicador del clima empresarial en la eurozona, así como de las ventas de CBI en el Reino Unido.
Eni SpA, GDF Suez SA, Daimler AG, Volkswagen AG, France Telecom SA, Royal Dutch Shell, AstraZeneca, Kazakhmys, Autonomy Corporation y Virgin Media darán a conocer sus resultados a lo largo de esta jornada.
E.ON Ruhrgas y GDF Suez se encuentran en proceso de negociación para vender el 49% de su participación en la compañía de gas eslovaca, Slovensky Plynarensky Priemysel, a la empresa checa, Energeticky a Prumyslovy Holding.
Financial Times ha informado que Suez Environnement SA se ha visto obligado a desembolsar 185 millones de euros en uno de sus proyectos internaciones de construcción más importante, debido a problemas con su plantilla local y de índole climatológico.
A BP le ha sido concedido el permiso necesario para realizar la perforación de un nuevo yacimiento petrolífero en las aguas profundas del Golfo de México. De esta forma, la empresa reanudará sus actividades de perforación petrolífera que se habían detenido tras el desastre ecológico que se desencadenó el año pasado cuando una de las plataformas petrolíferas de la empresa experimentó fugas de petróleo. Según Bloomberg, Royal Dutch Shell y sus socios en la iniciativa de Kashagan, en Kazajistán, podrían completar la expansión del yacimiento petrolífero en 2017, un año anterior al estimado.
Actualización macroeconómica
Los acreedores privados acuerdan la quita del 50% de la deuda griega. Los dirigentes europeos lograron, durante la Cumbre de ayer, que los acreedores privados acepten reducir en un 50% el valor de sus obligaciones de deuda pública griega. Además, otras de las principales conclusiones de la cumbre fueron el fondo de rescate para los países con problemas con una capacidad de un billón de euros y un compromiso de recapitalización de la banca europea.
El Fondo europeo tendrá capacidad de respuesta de 1 billón de euros, según ha informado Sarkozy. Los mandatarios de la Eurozona acordaron aumentar la capacidad de respuesta del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) a 1 billón de euros (1.390 millones de dólares), anunció este jueves en Bruselas el presidente francés, Nicolas Sarkozy. Además, el gigante asiático respalda a Europa asegurando que contribuirá al rescate de la zona euro invirtiendo en el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. El presidente francés, Nicolas Sarkozy espera reunirse hoy con su homólogo chino, Hu Jintao, para negociar sobre su participación en el FEEF.
El Banco de Japón mantiene los tipos de interés. El Banco de Japón mantiene los tipos de interés al 0,10% y expandirá su programa de compra de activos hasta 5 billones de yenes.
Italia presenta un plan de reducción de deuda. En un intento que hizo ayer Silvio Berlusconi, Primer Ministro italiano, por convencer a los líderes europeos de que Italia será capaz de alcanzar el objetivo de déficit público, ha señalado que su gobierno procederá a aumentar la venta de activos, incrementar la edad de jubilación y relajar las regulaciones laborales, con lo que ahorrará 5000 millones de euros al año.
Pinchar aquí para acceder a la versión descargable del Informe Matinal de Mercado de Saxo Bank, con un repaso a las divisas, mercados en España, renta variable en Asia, mercados en EE.UU. y Europa y calendario macroeconómico.
Descargar aquí la plataforma demo para operar ideas de trading.
www.saxobank.es
