En muchas ocasiones se considera que la capacidad para estudiar las mejores estrategias de inversión depende de los conocimientos económicos y financieros que tienen unos pocos profesionales en el mundo de las finanzas.
Aunque es cierto que a mayores conocimientos, mejores son las herramientas con las que se dispone para invertir, no se debe subestimar el valor de la experiencia que se adquiere diariamente como consumidor de bienes y servicios.
El conocido gestor de activos Peter Lynch acuñó la frase “invierta en lo que conozca”, con la que se hace referencia a lo importante que es analizar la vida cotidiana en busca de las mejores oportunidades.
El inversor intenta encontrar las mejores compañías para invertir su dinero, mientras que el consumidor busca los mejores productos o servicios en términos de precio y calidad. Y en este sentido, consideramos que en bastantes ocasiones el consumidor puede ofrecer valiosa información para conocer un producto o industria en concreto.
Por ejemplo, las acciones de Ford consiguieron salir muy fortalecidas tras la crisis financiera de 2008-2009, y no sólo en base a las mejoras de los indicadores macroeconómicos, sino también gracias a los aciertos de la compañía en cuanto al lanzamientos de sus nuevos automóviles.
En cualquier caso, los consumidores cuentan con gran variedad entre la que elegir a la hora de seleccionar un vehículo, por lo que la competencia es muy dura dentro de la industria y cada empresa puede obtener grandes retornos si consigue mejorar la oferta que brinda al mercado frente a la competencia.
Para detectar las mejoras producidas por Ford tras la crisis, no tendría que haber sido necesario esperar a los resultados empresariales que se presentan cada trimestre. Quien hubiera observado que sus modelos habían mejorado en aspectos clave como diseño y consumo de combustible hubiera podido adelantarse al resto del mercado y tomar posiciones a precios más bajos, antes de que estas decisiones acertadas del management de la firma se vieran reflejadas en sus cuentas.
Otros ejemplo de éxito ha sido el caso de Starbucks. Hace aproximadamente diez años, el precio de las acciones de Starbucks no lograba superar con claridad la barrera de los 10 dólares, mientras que actualmente se encuentran cerca de los 40 dólares. Durante ese período, cualquier consumidor habitual de los productos hubiera podido detectar el crecimiento de la demanda, la apertura de nuevos locales y la creciente popularidad de la marca.
Nike, es otro ejemplo digno de estudio. Hace diez años los títulos de la empresa cotizaban próximos a los 20 dólares, mientras que el precio actual ronda los 90 dólares.
Parecía bastante claro que la firma crecía de la mano de productos muy demandados y que su estrategia de marketing la posicionó como sponsor de los más reconocidos atletas a escala mundial. Su expansión a largo plazo podría haber sido observada por cualquier aficionado a los deportes.
Creemos que las oportunidades para encontrar este tipo de tendencias mencionadas en el consumo siempre están disponibles para los inversores más despiertos. Por ello, es conveniente profundizar el análisis incluyendo aspectos financieros y económicos de un negocio antes de tomar decisiones. En cambio, como primer paso para encontrar buenas oportunidades, la observación cotidiana puede ser de un valor incalculable.
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