Los mercados de Wall Street han abierto este jueves con una importante alza, ante la expectativa entorno a un paquete de rescate para Irlanda. Pero, también, por el reinicio de cotización de los títulos de General Motors.
Sin duda, el sentimiento de mercado tuvo un importante apoyo tras las primeras operaciones en la bolsa de Nueva York de la compañía automovilística, que inició su cotización bajo el símbolo GM en los mercados estadounidenses y GMM en los canadienses, arrancando en su apertura con un avance del 8% en sus acciones, al negociarse en 35,63 dólares. La firma ha hecho una de las mayores ofertas iniciales de acciones en la historia de los Estados Unidos.
Ayer por la noche, General Motors dio a conocer el rango de precio de su oferta inicial, ubicándola en el nivel superior, preparando el escenario para el retorno histórico del fabricante de autos al mercado de valores tras el rescate que el gobierno realizó de la compañía.
La empresa puso a la venta 478 millones de acciones comunes, a un precio de 33 dólares cada una, en una suma total cercana a los 15.800 millones de dólares. Sin embargo, la oferta inicial podría elevarse a 18.200 millones si se ejercen más opciones de compra. La empresa también espera recaudar otros 4.350 millones de dólares con la venta de acciones convertibles preferentes, con un rendimiento del 4,75%, lo que podría aumentar nuevamente la oferta en otros 650 millones de dólares extra, en caso de que los dueños de los títulos ejerzan dichas opciones.
Ambas ofertas buscan recaudar entre 20.1000 y 23.100 millones de dólares, dependiendo de las opciones de sobreasignación que se ejecuten, dijo la empresa, quien hoy ocupa el segundo lugar en la historia en cuanto al tamaño de una oferta pública de acciones, solo después del debut de Visa en 2008. Si se incluye el dinero recaudado por la venta de acciones preferentes y la suma del ejercicio de las opciones de sobreasignación, la oferta pública inicial establece un nuevo récord, incluso por arriba del realizado por el Banco Agrícola de China a principios de año.
Los fondos recaudados por la venta de acciones comunes de GM irán a los propietarios actuales, incluyendo el gobierno de los EE.UU. y el sindicato del sector. El Departamento del Tesoro vendió 358 millones de sus acciones en una oferta pública inicial, de acuerdo con declaraciones de altos funcionarios gubernamentales realizadas ayer por la noche. Con un precio de 33 dólares por acción, la venta le generó 11.800 millones dólares al gobierno estadounidense. Sin embargo, en caso de que los suscriptores de la oferta pública ejercieran sus opciones para comprar más acciones, el Tesoro terminaría vendiendo 412 millones de títulos a fin de cubrir las sobreasignaciones, aumentando a 13.600 millones de dólares los recursos obtenidos, según detallaron los funcionarios. Esto reduciría la participación del gobierno al 33,3% en el fabricante de coches.
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