La cartera cifra su recuperación en un 77% tras el desastre del pasado mes
La alta concentración en acciones cíclicas arroja un rendimiento extraordinario al repuntar los mercados ante el acuerdo sobre la crisis de la deuda de la eurozona.
La Cartera de Acciones de Valor Global ha repuntado 12,4 por ciento en octubre, con lo que ha mostrado un mejor rendimiento relativo que el MSCI Daily TR World Gross EUR, que solo ha subido un 6,2 por ciento. El sobre-rendimiento total desde la fecha de inicio vuelve a ser positivo y se sitúa en 3,6 puntos porcentuales.
La acción con mejor rendimiento ha sido Boliden, que ha repuntado un 31,9 por ciento.
En noviembre, se han sumado a la cartera las siguientes acciones: Endesa, Valero Energy, Eurasian Natural Resources y Corning.
Las dos posiciones más amplias de la cartera son ahora Marathon Oil y Endesa, con una ponderación combinada del 17,1 por ciento, a la baja desde el 26,2 por ciento de octubre, un dato que refleja una concentración más reducida.
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Cartera de Acciones de Valor Global – Noviembre de 2011
La tabla que figura más abajo detalla la cartera para el mes de noviembre y las asignaciones. Las dos posiciones más fuertes son Marathon Oil y Endesa, con una ponderación combinada del 17,1 por ciento.
Las acciones que han pasado a formar parte de la cartera son las siguientes: Endesa, Valero Energy, Eurasian Natural Resources Corp y Corning.
Las acciones que han salido de la cartera son las siguientes: Persimmon, HudBay Minerals, Michelin y Cargotec.
La cartera de noviembre cuenta con la mayor exposición al sector de materiales y de energía, que suponen una ponderación combinada del 50 por ciento. En términos de divisas, la cartera cuenta con exposiciones en dólares y euros del 37 y 27 por ciento respectivamente.
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Cartera de Acciones de Valor Global – Octubre de 2011
La tabla que figura más abajo muestra el rendimiento de cada acción en el mes de octubre. El valor que ha hecho gala de un mejor rendimiento es Boliden, con un retorno del 31,9 por ciento en EUR.
La acción que, con creces, ha mostrado un peor rendimiento ha sido Whirlpool, que ha caído un 1,8 por ciento, tras unos resultados para el tercer trimestre por debajo de cuanto se preveía y unas perspectivas inciertas para 2012.
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