La cartera cierra 2011 un 6,8% a la baja
Tras un buen inicio en el primer ecuador de este año, tanto el rendimiento absoluto como el relativo empeoraron en el segundo semestre. La cartera ha perdido 2,2 puntos porcentuales en relación con las acciones globales.
La Cartera de Acciones de Valor Global ha subido un 0,8 por ciento en diciembre, con lo que ha mostrado un peor rendimiento que el MSCI Daily TR World Gross EUR, que ha repuntado un 3,7 por ciento. La pérdida total de rendimiento desde el inicio es de 2,2 puntos porcentuales.
La pérdida de rendimiento relativa se fundamenta en dos factores clave. En primer lugar, nuestra cartera mantiene una sobreponderación en acciones pro-cíclicas, lo que afectó gravemente a la cartera en agosto al agudizarse la crisis de la deuda en Europa. En segundo lugar, la cartera mantiene una sobreponderación en acciones europeas y de Hong Kong, cuyo rendimiento ha sido relativamente inferior al de los valores globales.
En diciembre, se han sumado a la cartera las siguientes acciones: Persimmon, Nexans y AGL Energy
Las dos posiciones más Fuertes de la cartera son ahora Persimmon y Marathon Oil, con una ponderación combinada del 20,7 por ciento.
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Cartera de Acciones de Valor Global – Enero de 2012
La tabla que figura más abajo detalla la cartera para el mes de noviembre y las asignaciones. Las dos posiciones más fuertes son Persimmon y Marathon Oil, con una ponderación combinada del 20,7 por ciento.
Las acciones que han pasado a formar parte de la cartera son las siguientes: Persimmon, Nexans y AGL Energy.
Las acciones que han salido de la cartera son las siguientes: Parmalat, Sino Land y Mediaset España Comunicación.
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Cartera de Acciones de Valor Global – Diciembre de 2011
La tabla que figura más abajo muestra el rendimiento de cada acción en el mes de diciembre. El valor que ha hecho gala de un mejor rendimiento es Sino Land, que ha repuntado un 21,4 por ciento en euros. La acción que ha mostrado un peor rendimiento ha sido Parmalat, que ha caído un 11,9 por ciento.
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