La navegación y la pesca afectan a los resultados
Nuestra cartera ha experimentado un rendimiento peor que el mercado por primera vez desde el principio, al afectar la preocupación sobre la economía y la caída de los precios del salmón a nuestra exposición al sector naviero y de piscifactoría.
La Cartera de Acciones de Valor Global ha bajado un 1,3 por ciento en julio, con lo que se obtiene un rendimiento peor que el MSCI Daily TR World Gross EUR por primer mes, ya que el índice de referencia ha caído un 0,9 por ciento. El sobre-rendimiento total para los primeros cuatro meses se alcanza los 9,6 puntos porcentuales.
La acción con mejor rendimiento ha sido KGHM Polska Miedz, que ha ganado un 4,0 por ciento, ante la ausencia de noticias específicas.
No se han sumado acciones nuevas a la cartera en agosto.
Las dos posiciones más amplias de la cartera son ahora Allgreen Properties y Chevron Corp., con una ponderación combinada del 24,2 por ciento. Antena 3 continúa siendo la “top stock” del modelo.
Cartera de Acciones de Valor Global – Agosto de 2011
La tabla que figura a continuación detalla la cartera para el mes de agosto y las asignaciones. Las dos posiciones más fuertes son Allgreen Properties y Chevron Corp., con una ponderación combinada del 24,2 por ciento.
La siguiente acción ha pasado a formar parte de la cartera: No aplicable
La siguiente acción ha salido de la cartera: No aplicable
La cartera de agosto cuenta con la mayor exposición al sector de consumo discrecional y energético que suponen una ponderación combinada de 36. En términos de divisas, la cartera cuenta con exposiciones en EUR y HKD del 30 y del 16 por ciento respectivamente.
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Cartera de Acciones de Valor Global – Julio de 2011
La tabla que figura más abajo muestra el rendimiento de cada acción en el mes de julio. El valor que ha hecho gala de un mejor rendimiento es KGHM Polska Miedz, con un rendimiento del 4,0 por ciento.La acción que ha mostrado un peor rendimiento con diferencia ha sido Cermaq, con un resultado negativo del 12,0 por ciento, ya que el gran aumento de la oferta de Chile ha afectado a las expectativas sobre la rentabilidad del productor de salmón noruego, y por tanto, a nuestra posición en Cermaq.
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Para acceder la Cartera de Acciones de Valor Global en formato descargable y consultar además sus datos básicos y su metodología de investigación y de back-testing, pinchar aquí.
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