Bajo rendimiento encabezado por las acciones cíclicas
La cartera ha experimentado una bajada mayor a la observada en el mercado de valores debido al rendimiento negativo de las acciones cíclicas, y en concreto de los valores del sector materiales.
La Cartera de Acciones de Valor Europeo ha caído un 9,7 por ciento en septiembre, con lo que ha mostrado un peor rendimiento relativo que el MSCI Daily Gross TR Europe EUR, índice de referencia, que ha bajado un 4,4 por ciento.
La acción con mejor rendimiento ha sido Parmalat, que ha bajado un 0,1 por ciento. En octubre, se han sumado a la cartera las siguientes acciones: Persimmon, Anglo American, Cookson Group, Michelin, Cargotec, Eurasian Natural Resources, A.P. Moeller – Maersk y SMA Solar Technology.
Las dos posiciones más fuertes de la cartera son Persimmon y ArcelorMittal, con una ponderación combinada del 27,8 por ciento.
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Cartera de Acciones de Valor Europeo– Octubre de 2011
La tabla que figura más abajo muestra la cartera para el mes de octubre y las asignaciones. Las dos posiciones más fuertes son Persimmon y ArcelorMittal, con una ponderación combinada del 27,8 por ciento.
Las acciones que han pasado a formar parte de la cartera son las siguientes: Persimmon, Anglo American, Cookson Group, Michelin, Cargotec, Eurasian Natural Resources, A.P. Moeller – Maersk y SMA Solar Technology.
Las acciones que han salido de la cartera son las siguientes: CSR, USG People, Tauron Polske Energia, Antena 3 Television, Oesterreichische Post, Solvay, Statoil y Nexity.
La cartera de octubre cuenta con la mayor exposición al sector de consumo discrecional y de materiales, que suponen una ponderación combinada del 62 por ciento. En términos de divisas, la cartera cuenta con exposiciones en EUR y GBP del 42 y 47 por ciento respectivamente.
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Cartera de Acciones de Valor Europeo – Septiembre de 2011
La tabla que figura más abajo muestra el rendimiento de cada acción en el mes de septiembre. El valor que ha hecho gala de un mejor rendimiento es Parmalat, con un retorno del 0,1 por ciento.
La acción que ha mostrado un peor rendimiento ha sido KGHM Polska Miedz, que ha caído un 29,9 por ciento debido a la drástica bajada del precio del cobre.
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